اواخر سلسله تانگ، یک فرماندار نظامی به نام ژو ون به طور تصادفی پسر جوانی را که از صخره افتاده بود، نجات می دهد و او را به فرزند خواندگی قبول می کند. پس از ده سال، عنوان پادشاه بو به این پسر جوان اعطا می شود و او را درگیر مشکلات بسیاری می کند و...

"ژانگ شیائوفان" پسر بچه ای مهربان و روستایی است که پس از قتل عام مردم روستایش از جمله پدر و مادرش توسط گروهی شیطانی به دنیایی پر از هرج و مرج کشیده می شود. او سپس شاگرد فرقه Qingyun می شود و هنرهای رزمی را از سه استاد یاد می گیرد در حالی که در همان زمان با دو دختر زیبا به نام های "لو شو" و "بی یائو" آشنا می شود و …